یک خواننده جوان اپرا متوجه می‌شود که به دلیل اجراهای سرد و بی‌احساسش، پیشرفت حرفه‌ای‌اش متوقف شده است، تا اینکه با یک تحسین‌کننده خوش‌تیپ وارد یک رابطه عاشقانه می‌شود` عاشقانه می‌شود.

"ریکو" تبهکاری جاه طلب به شهری بزرگ در شرق رفته و به همراه دوستش "ماسارا" به گروه "سم ویتوری" می پیوندد.او به سرعت رهبری گنگسترها را به عهده گرفته و با عنوان "سزار کوچک" شناخته می شود.در سرقتی از یک کلاب شبانه او کمیسر جنائی "آلوین مک کلور" را به قتل می رساند اما دوستش "جو" شاهد قتل می شود...